XP Malls anunciou memorando para vender participações em nove shoppings por R$ 1,6 bi, com 68% à vista e resto em até cinco anos, alinhado à estratégia de participação minoritária.
São Paulo, 1 de setembro de 2025 – O fundo imobiliário XP Malls (XPML11) anunciou a assinatura de um memorando de entendimentos para vender participações em nove shoppings do seu portfólio. Notícia do MoneyTimes aponta que a operação soma aproximadamente R$ 1,6 bilhão.
Conforme Fato Relevante divulgado, 68% do valor será pago à vista, enquanto o restante será quitado em até cinco anos.
A Riza Real Estate firmou a transação e estruturará um novo fundo imobiliário para abrigar os seguintes ativos:
- 45% do Tietê Plaza Shopping (São Paulo/SP);
- 15% do Partage Santana Shopping (São Paulo/SP);
- 25% do Campinas Shopping (Campinas/SP);
- 20% do Grand Plaza Shopping (Santo André/SP);
- 17,5% do Caxias Shopping (Duque de Caxias/RJ);
- 100% do Shopping Downtown (Rio de Janeiro/RJ);
- 40% do Shopping Metropolitano Barra (Rio de Janeiro/RJ);
- 39,99% do Shopping Ponta Negra (Manaus/AM);
- 14,31% do Shopping Bela Vista (Salvador/BA).
XP Malls: negócio deve aportar R$ 1 bilhão em liquidez
“A composição dos ativos a serem alienados transforma participações atualmente majoritárias do XP Malls em minoritárias, em linha com sua estratégia. Além de alienar integralmente ativos que perderam representatividade no portfólio pelo crescimento natural do fundo”, diz o Fato Relevante.
Além disso, a gestora destacou que o negócio deve aportar R$ 1 bilhão em liquidez e gerar um ganho de capital de até R$ 278 milhões. Isso pode resultar em uma distribuição potencial de dividendos de R$ 4,90 por cota.
Contudo, a conclusão definitiva dependerá da Riza superar condições habituais, como realizar a due diligence e captar os recursos necessários. Estas são etapas que devem ser concluídas em até 90 dias.
A estratégia alinhada da XP Malls é manter participações minoritárias em empreendimentos relevantes, convertendo posições majoritárias em fatias menores e retirando outros ativos do portfólio.
Nesse sentido, caso a operação seja concluída, espera-se reforçar a estrutura de capital para pagar compromissos assumidos. Além disso, pretende manter os dividendos atuais de R$ 0,92 por cota por mais tempo, melhorando os indicadores operacionais.
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Setor de shoppings é mapeado pela Buildings
Segundo dados da Buildings, o Tietê Plaza Shopping possui 37.360 de Área Bruta Locável (m²), com 2.400 vagas de estacionamento. No seu escopo constam 287 lojas, sendo 213 satélites e 12 âncoras.
Já o Campinas Shopping Center possui 36.330 de Área Bruta Locável (m²), com 1.800 vagas de estacionamento. No seu escopo constam 221 lojas, sendo 171 satélites e 4 âncoras.
O Caxias Shopping possui 28.074 de Área Bruta Locável (m²), com 1.197 vagas de estacionamento. No seu escopo constam 151 lojas, sendo 105 satélites e 4 âncoras.
Ainda segundo a Buildings, o Shopping Bela Vista possui 51.185 de Área Bruta Locável (m²), com 3.000 vagas de estacionamento. No seu escopo constam 238 lojas, sendo 179 satélites e 6 âncoras.
Atualmente, o setor brasileiro de shoppings conta com 717 shoppings center mapeados na plataforma CRE Tool. A base de dados da Buildings aponta 220 shoppings cadastrados em São Paulo e 88 no Rio de Janeiro, além de mais de 400 shoppings noutras cidades e estados. Isso representa mais de 18,5 milhões de m² de área locável total. Por fim, para saber mais sobre o setor,acesse a plataforma Buildings CRE Tool.
Notícia do MoneyTimes
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