Revista Buildings
Em comunicado realizado no dia 19, a São Carlos Empreendimentos (SCAR3) anunciou a venda de ativos importantes para um Fundo de Investimento Imobiliário (FII), no valor de R$ 865 milhões. O Portfólio possui 58.875 m² de área bruta locável (ABL).
Embora a São Carlos não tenha revelado o nome do FII, o portal Brasil Journal informou se tratar do KNRI11, um fundo de renda da Kinea listado na Bolsa, cujo patrimônio é de R$ 3,8 bilhões.
Os edifícios negociados foram: Centro Empresarial Botafogo (CEB), Morumbi Office Tower (MOT), Corporate Plaza e Alameda Santos 2477.
Em detalhes, a São Carlos informou que a liquidação financeira se dará da seguinte maneira:
- 42,5% na 1ª parcela, na assinatura da escritura de compra e venda (“Escritura”)
- 9% na 2ª parcela em até 12 meses, contados da Escritura, corrigido pelo IPCA
- 48,5% na parcela final em até 24 meses, a partir da Escritura, também corrigido pelo IPCA
Segundo a empresa, a estrutura da operação considera a retenção de 5,5% do valor da transação na primeira parcela, para fins de renda mínima garantida ao Fundo. A parcela final, por sua vez, poderá contar com o pagamento de até 18,7% do valor da transação em cotas do Fundo.
A São Carlos destaca ainda que a taxa de capitalização da venda é de 7,4%, considerando a receita de locação dos contratos vigentes.
Com a venda, a Taxa Interna de Retorno (TIR) real, após impostos do portfólio, será de 27,3% ao ano. O valor da transação é 14,6% abaixo do NAV (Net Asset Value), que corresponde ao Valor Patrimonial Líquido.
Após essa transação, o portfólio da São Carlos passará a ter 95 imóveis, com ABL própria de 398,2 mil m² e valor de mercado avaliado em R$ 4 bilhões.
Notícia da Revista Buildings
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